• M&A 및 기업금융 자문

M&A 및 기업금융 자문

이현의 컨설팅팀은 전문적인 기업 분석능력, 그리고 폭넓고 전문화된 마케팅 기반과 함께 다양한 M&A 자문 경험을 바탕으로 기업 및 사업 부문의 인수・매각 및 적정가격 산정, 자금조달 등을 비롯하여 인수・합병과 관련한 포괄적이고 전문적인 전략적 재무자문을 제공합니다.

특히 M&A, 사업양수도 등 자산의 매매,이전거래에서 세법의 규정을 초과하는 자산의 저가,고가양도의 경우 정상 매매거래를 가장한 변칙 증여로 과세되므로 기업의 합병 및 사업양수도 시 대상자산의 가치평가를 수행하여 고,저가 양수도에 의한 증여세 과세위험에 대비합니다. 이현은 자산가치의 평가 시 세무상 위험을 감안하는 종합적 기업가치평가(Valuation)를 수행하여 고객의 세무상 위험을 최소화 합니다

 

주요서비스

  • 실사 자문
    -  분석대상 기업의 간이, 상세 실사 보고서 작성 서비스
     
  • 기업가치 평가 (Valuation)
    - 가치평가 방법론(상증세법, DCF)에 의한 가치평가 서비스
    - 저가,고가 양수도 관련 세무위험 관리목적의 가치평가 서비스
     
  • M&A 구조 자문(매각 및 매수)
    - M&A 계획 수립에서 완료 단계에 이르는 계획 수립 및 수행 자문 서비스
    - 사업인수 및 구조조정 목적의 자금 조달 자문 서비스

 

주요실적  

  • 두산동아 출판사 매수자문 주간사:
    국내 최대출판사인 두산동아의 인수자문을 수행, 자산 부채 정밀실사, 기업인수관련 세무자문, 기업 인수에 따른 전사적 사업구조 계획수립을 자문함
     
  • 뱅뱅사거리 부동산 소유 법인 지분 매각 주간사
    강남구 역삼동 뱅뱅사거리에 약 400평의 토지와 건물을 소유하고 있는 법인의 지분을 추정가액 약 300억원에 매각하는 업무의 주관
     
  • 압구정 소재 안과병원의 지분가치 평가
    압구정에 소재하는 안과병원의 공동 원장간의 동업 해지를 위한 지분가치의 평가 및 거래 자문
     
  • 카카오뱅크 인터넷전문은행 인가 자문
    카카오가 한국투자금융그룹, 국민은행과 합작으로 정부로부터 인터넷전문은행 인허가를 획득하는데 자문용역을 제공하여 ㈜한국카카오뱅크가 인터넷전문은행의 설립 인가를 받는데 공헌함
     
  • YES24의 AX홀 인수 실사
    YES24가 광진구에 소재하고 2,000명을 수용할 수 있는 스탠딩컨서트홀인 AX홀을 운영하는 주식회사 악스코리아의 부채와 지분을 인수하는 업무와 관련한 재무실사와 가치평가 용역을 수행함
     
  • 한세실업의 FRJ 인수 실사
    한세실업이 FRJ 브랜드로 청바지 등 캐주얼 의류 판매업을 하는 주식회사 에프알제이를 인수하는데 있어서 재무실사와 가치평가 업무를 수행함
     
  • 유아동 의류 브랜드의 매각을 위한 IM 작성
    유명 유아동 의류를 판매하는 브랜드의 매각을 위한 IM을 작성하고 잠재 투자자에게 발송하는 업무를 수행하였음